中国石油成功发行首单100亿元可交换债
文章来源:中国石油报发布者:发布时间:2017-07-19 14:46:40阅读:次
近日,中国石油天然气集团公司首单100亿元可交换公司债券圆满完成发行。
本次100亿元可交换债是目前我国证券市场上发行规模最大的一支可交换债,网下发行规模达到70亿元,网上发行规模30亿元,票面利率为询价区间下限1.00%,均创市场之最。
在各方的共同努力下,本次发行投资者认购踊跃,网下投资者申购额接近1.3万亿元,收到投资者保证金约260亿元,网下发行中签率约为0.54%,认购倍数超过185倍。网上申购开始后9分钟之内30亿元即告售罄。该款产品受到资本市场热烈追捧。
本次发行可交换债,是中国石油天然气集团公司首次利用股债结合型产品实现低成本融资,是响应党的十八大以来党中央、国务院关于深化国有企业改革、推进提质增效,盘活存量资产的精神,通过创新型工具丰富融资渠道,优化资源配置的重要举措,进一步增强了资本市场对中国石油股份公司发展的信心,同时也丰富了投资者多样化的投资选择,在资本市场树立了集团公司的良好形象,实现集团公司、证券市场及投资者的多方共赢。
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