中国建筑境外成功发行10亿美元债券

6月7日，中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）在境外成功定价发行10亿美元债券。本次债券发行分为两个年期，获得了A/ A2/ A（标普/穆迪/惠誉）的国际评级，其中3年期5亿美元债券票面年利率2.25%，到期收益率2.341%；5年期5亿美元债券票面年利率2.70%，到期收益率2.751%，交割日期均为6月14日。本次债券是中国建筑第二次境外发行债券，在发行规模、票息和收益率均实现了突破，取得了迄今为止所有中资建筑公司海外美元债券同年期最低发行息差、票息率和收益率，亦是迄今为止中资A类评级国企同年期美元债券票息率和收益率水平最低的债券，并在5年期美元债券上成功实现了负发行溢价（公司2020 年到期的债券交易水平为 G+158）。
        本次债券采用Reg-S规则发行，由中国建筑向境外平台公司提供担保，并通过该公司完成发行。汇丰银行、花旗银行、高盛（亚洲）和建银国际担任此次债券发行的联席全球协调人，上述4家机构和瑞银、中银国际、法国巴黎银行、美银美林和工银国际同为债券联席账簿管理人。
        自北京时间6月7日上午10:00开簿后，受到了国际投资者的热烈追捧，总订单规模达到30.8亿美元，超额认购3倍。3年期最终定价为T3+142.5bps，5年期最终定价为T5+152.5bps，较初始价格指引均收窄了22.5bps，最终由77个投资者分享了10亿美元的债券份额。从地域分布来看，3年期美元债券亚洲地区投资者占91%，其余9%来自欧洲及中东地区；5年期美元债券亚洲地区投资者占71%，其余29%来自欧洲及中东地区。从类型来看，3年期美元债券基金管理公司占22%，银行占64%，保险公司占7%，私人银行占2%，其他类型占5%；5年期美元债券基金管理公司占43%，银行占16%，私人银行占1%，主权基金及公共部门占40%。本次发行充分体现出国际资本市场各类投资人对公司资信的认可和未来发展的信心。